Hvordan tilføjer jeg en skabelon til mit forløb/projekt, standardproces?

Mange er begejstrede for skabelonsfunktionen i Klartboard. En skabelon er et standardforløb eller en standardsproces med givne milepæle, opgaver, frister, etc – og skabeloner kan I den grad medvirke til at fastholde jeres ensartede processer og standarder samt lette jeres arbejde.

Du kan anvende en skabelon, når du opretter et nyt forløb/projekt.

Tryk + i øverste højre hjørne i top-navigationen

Vælg forløb/projekt (I kan have defineret flere forløbstyper i organisationen)

1. Giv en titel til forløbet

2. Tilføj en startdato og en slutdato for forløbet – ellers kan du ikke anvende en skabelon.

3. Herefter kan du ad flere veje vælge at anvende en skabelon for dit forløb (Bemærk: Har du allerede manuelt tilføjet milepæle og opgaver, vil disse blive overskrevet, når du vælger en skabelon)

    • Tilføj skabelonen direkte i inddateringskortet
    • Tilføj skabelonen når du har åbnet forløbets planlægningsrum
    • Tilføj skabelonen fra forløbets minikort

4. Når du har valgt skabelonen, har dit forløb fået givet en masse milepæle og opgaver.

    • Du kan herfra tilpasse ved at slette og tilføje milepæle og opgaver
    • Du kan justere fristerne

Genveje
Andre artikler
Udlæs data fra Klartboard til Excel
Velkommen til Forløbstavlen / Projekttavlen
Velkommen til Kanbantavlen
Hvordan markerer jeg fuldført eller delvis fuldført?
Hvordan opretter jeg en milepæl og tilknytter til projekt
Velkommen til Planlægningsrummet
Hvordan opretter jeg en ny skabelon til et projekt, forløb, standardproces?
Hvordan opretter jeg en ny skabelon til et projekt ud fra et eksisterende projekt
Hvordan tilknytter jeg en opgave til projekt, forløb eller program?
Brug af årshjul