Hvordan tilføjer jeg en skabelon til mit forløb/projekt, standardproces?

Mange er begejstrede for skabelonsfunktionen i Klartboard. En skabelon er et standardforløb eller en standardsproces med givne milepæle, opgaver, frister, etc – og skabeloner kan I den grad medvirke til at fastholde jeres ensartede processer og standarder samt lette jeres arbejde.

Du kan anvende en skabelon, når du opretter et nyt forløb/projekt.

Tryk + i øverste højre hjørne i top-navigationen

Vælg forløb/projekt (I kan have defineret flere forløbstyper i organisationen)

1. Giv en titel til forløbet

2. Tilføj en startdato og en slutdato for forløbet – ellers kan du ikke anvende en skabelon.

3. Herefter kan du ad flere veje vælge at anvende en skabelon for dit forløb (Bemærk: Har du allerede manuelt tilføjet milepæle og opgaver, vil disse blive overskrevet, når du vælger en skabelon)

• • Tilføj skabelonen direkte i inddateringskortet
  • Tilføj skabelonen når du har åbnet forløbets planlægningsrum
  • Tilføj skabelonen fra forløbets minikort

4. Når du har valgt skabelonen, har dit forløb fået givet en masse milepæle og opgaver.

• • Du kan herfra tilpasse ved at slette og tilføje milepæle og opgaver
  • Du kan justere fristerne